諸葛亮八丶九歲時還不會說話，家裡又窮，爹爹就讓他在附近的山上放羊。
這山上有個道觀，裡邊住個白髮老道人。老道人每天都走出觀門閑轉，見了諸葛亮便逗他玩，比比劃劃地問這問那，諸葛亮總是樂呵呵地用手勢一一回答。
老道人見諸葛亮聰明可愛，便給他治病，很快就把諸葛亮不會說話的病治好了。
諸葛亮會說話了非常高興，跑到道觀向老道人拜謝。老道人說：「回家對你爹娘說我要收下你當徒弟，教你記憶識字，學天文地理、陰陽八卦用兵的方法，你爹娘同意就天天來學，不可一天曠課！」
從此，諸葛亮就拜這位老道人為師，風雨無阻日不錯影天天上山求教。他聰明好學專心致志讀書過目不忘，聽講一遍就記住了，老道人對他更加喜愛了！
轉眼七丶八年過去了...。
再說，在這山腰間有個庵，諸葛亮每天上山下山從這庵前經過。有一天，他下山走到這裡突然狂風大作，鋪天蓋地地下起雨來，諸葛亮忙到庵內避雨。
一個從未見過的女子把他迎進屋裡，只見這女子長得細眉大眼油嫩絲白，嬌嬈仙姿猶如仙女下凡。他不由心中一動：庵裡有這樣漂亮的女子呀！臨走，那女子把諸葛亮送出門，笑著說：「今天我們算認識了，往後上山下山渴了累了來歇息用茶。」
打這以後，諸葛亮每到庵中來那女子不僅慇勤接待，還盛情挽留做好的飯菜。吃過飯他們不是說笑就是下棋逗趣。與道觀相比這裡真是另一個天地，諸葛亮被那女子的甜言蜜語弄得神魂顛倒！
諸葛亮思想出了岔對學習倦了起來，他笑著從庵裡出來走進觀裡發愁，真是:【出門歡喜，進門愁，笑臉丟在門外頭】。師父講的他這個耳朵進去從那個耳朵出來，印不到腦子上；書上寫的，看一遍不知道說的啥，再看一遍還是記不住...。
老道人看出了問題，把諸葛亮叫到跟前長嘆一聲說：「毀樹容易，栽樹難哪！我白下了這些年的功夫...。」
諸葛亮聽出來師父的話裡有話，低著頭說：「師父，我不會辜負你的一片苦心。」
老道人:「這話現在我卻不信！」
老道人望著諸葛亮說：「我看你是個聰明的孩子想教你成才，才治好你的啞病收下你當徒弟。前些年你是聰明加勤奮，師父我苦心教你不覺得苦，現在你是由勤奮變懶惰，雖聰明也枉然哪！還說不辜負我一片苦心，我能相信嗎？」
「師父，這些天我每睡好覺，頭腦發昏...。」諸葛亮怕說出真情挨師父訓斥，撒了個謊。
老道人說：「風不來，樹不動；船不搖，水不渾。」
說著，他指著庭院裡被葛籐纏繞的一棵樹讓諸葛亮看：「你看那棵樹為啥死不死、活不活，不往上長呢？」
「讓葛籐纏得太緊了！」
「對呀！樹長在山上石多土少夠苦的，但它根往下扎枝往上長不怕熱不怕冷，總是越長越大。可是葛籐緊緊一纏，它就長不上啦，這就叫「樹怕軟籐纏」哪！」
聰明人一點就靈，諸葛亮看瞞不過師父問道：「師父，你都知道啦？」
老道人說：「近水知魚性，近山知鳥音。看你的神色觀你的行動，還能不知道你的心事嗎？」
停了一下，老道人鄭重低說：「實話給你說了！你喜愛的那女子並不是人，是仙鶴。它原是天宮一隻仙鶴，只因貪嘴偷吃了王母娘娘的蟠桃，被打下天宮受苦，來到人間它化作美女不學無術、不事耕耘，只知尋歡作樂。你只看它貌美，豈不知乃是寢食而已。你與她相愛吃喝玩樂倒也逍遙，但這樣渾渾僵僵下去終身將一事無成啊！若不隨她的意還會傷害你！」
諸葛亮一聽，慌忙問道：「師父，這是真的嗎？」
老道人說：「如果不信隨你的便吧，以後就別再登這觀門啦！」
諸葛亮:「師父，我相信，以後再不與她來往了。」
「這還不行，你要燒掉她的畫皮也好消除你的疑慮，永不懷念。」
「怎樣燒掉她的畫皮?還請師父指教！」
「那仙鶴有個習慣:每晚子時要現原形飛上天河洗澡。這時，你進她的房中把她穿的衣裳燒掉，衣裳是她從天宮盜來的，一燒掉便不能化作美女了。」諸葛亮答應按師父的吩咐去辦。
臨行，老道人將一把龍頭枴杖遞給諸葛亮，說：「那仙鶴髮現庵內起火會立即從天河飛下來，見你燒了她的衣裳必不與你甘休，如果傷害你時你就用這枴杖去打，切記！！」
這天晚上時諸葛亮悄悄來到庵，打開房門果然見床上只有衣裳不見有人，他點火就去燒那衣裳。仙鶴正在天河洗澡，忽覺心頭一顫便急忙往下張望，發現庵內出現火光「呼」地飛了下來。
她見諸葛亮正燒她的衣裳，扑過來便啄諸葛亮的眼睛！諸葛亮眼疾手快，拿起枴杖一下子把仙鶴打落在地，伸手去抓抓住了仙鶴的尾巴；仙鶴拚命掙脫翅膀一扑一閃又騰空飛去，結果仙鶴尾巴上的羽毛被諸葛亮抓掉了。
仙鶴禿了尾巴，便與天宮中的仙鶴個個不同，自己也知道丟臉現眼再也不去天河洗澡，也不敢再混進天宮去偷可以化作美女的衣裳，便永遠留在人間混進了白鶴群...。
諸葛亮拿這仙鶴羽毛去見師父，老道人說：「記住這個教訓吧！要想學好本領幹一番事業，這色情之事千萬不可迷戀！」
諸葛亮不忘這個教訓，把仙鶴尾巴上的羽毛保存起來以此作為戒鑒。打這以後，諸葛亮更加勤奮，凡師父講的書上寫的，他都博學強記心領神會變成自己的東西。
又過一年，正是諸葛亮燒美女畫皮的那天，老道人笑著對諸葛亮說：「徒弟呀，你跟我已經九年了，該讀的書都讀了，我要傳授的你都聽了。常言道:師父領進門，修行在個人，你已年滿十八歲了，該走出家門幹一番大事啦！」
諸葛亮一聽師父說他「滿師」啦，連忙懇求說：「師父，徒弟我越學越覺得學識淺薄，還要再跟你多學點本領！」
「真正的本領要在實幹中才能得到，書上學來的，好要看天地萬物變化，隨時而轉隨機應變才有用啊！比如你上那仙鶴當的教訓，以後不再被色情迷戀，這是直接的教訓。推而廣之 ─ 世上一切事物都不可被它的表象所迷惑，要小心謹慎從事洞察其本質才是，這算是我臨別的囑咐吧，今天我就要走了！」
諸葛亮驚奇地問：「師父，你往哪去...以後我到哪看望您呀？」
「四海雲遊，沒有定向。」
頓時，諸葛亮熱淚滾滾說道：「師父一定要走，請受徒弟一拜以謝栽培大恩！」
諸葛亮躬身拜罷抬頭不見師父，再也尋不到他的蹤影...。
老道人臨走，給諸葛亮留下一件東西，就是他後來常穿的「八卦衣」。葛亮懷念師父，把師父的八卦衣穿在身上，只當師父永遠在自己的身邊。
諸葛亮不忘師父的教誨尤其是那臨別的囑咐，特意把帶在身邊的羽毛做成一把扇子，拿在手中告戒自己謹慎從事。
