自此之後，帝堯於勤政之暇，常往來於藐姑射山、王屋山兩處。到藐姑射山，希冀遇到被衣等四子，但是始終遇不到。
有一次遇到許由，因為不認識他，當面被他騙過，帝堯不勝悵悵。一日正從藐姑射山回來，路上忽見無數百姓紛紛向東而去，帝堯忙問：「何事？」那些百姓道：「今日聽說東郊來了兩隻異獸，所以我們跑去看。」帝堯忙問道：「不會害人嗎？」百姓道：「聽見說不會害人。」正說著，只見大司徒已率領向個虞人從平陽而來，迎著帝堯奏道：「昨日東郊虞人來報說，那邊來了兩隻異獸，狀似麒麟，但不知究竟是不是。臣等從業沒有見過，不敢決定，所以特來奏聞。」帝堯聽了，一想道：「此事只有請教赤將先生，他從前在高祖皇考的時候，應該見過的。」大司徒道：「這兩日他正在家裡合百草花丸，有多日未曾出來，所以不曾見他。」帝堯道：「且先去問他吧。」說著，一齊回到平陽，就宣召赤將子輿人朝，告訴他有這樣一種異獸，叫他前去辯認。
赤將子輿道：「真具是麒麟，很容易辨認的。牡者為麒，牝者為麟。身像麇，腳像馬，尾像牛，顏色正黃，蹄是圓的，頭上生一隻角，角端有肉。它叫起來的聲音，合於樂律中黃鐘大呂之音。牡的鳴聲彷彿是‘游聖’二字。牝的鳴聲彷彿是‘歸昌’二字。夏天叫起來又像個‘扶幼’二字。冬天叫起來，又像個‘養綏’二字。它走起路來，行步中規，抓旋中矩。它的遊行，必先擇土，翔而後處；不履生蟲，不折生草；不群居，不旅行。它的性靈又很機敏，不犯陷阱，不罹網，真正是個靈異之獸。它的壽命非常之長，最少一千歲，多則三千歲。上應歲星之精，下為毛蟲之長。它的出來，必須盛德之世，大約有六個條件：第一個是王者至仁，不刳胎，不割卵。第二個是王者德及幽隱，不肖者斥退，賢人在位。第三個是王者明於興衰，武而仁，仁而有慮。第四個是王者動則有義，靜則有容。第五個是王者之政，好生惡殺，德至鳥獸，恩及羽蟲。第六個是王者視明禮修。六個條件有一個，它才肯出來。如今聖天子在位七年，六個條件可謂已經兼而有之。據野人想起來，一定是麒麟無疑了。」帝堯聽了，非常謙遜。赤將子輿道：「且待野人前往一觀，如何？野人在軒轅帝時代看得熟極了，如果是它，可以一望而知。」
帝堯道：「朕亦同去，以廣見識。」於是大眾隨侍帝堯到東郊之中，果見兩隻野獸，與赤將子輿所說的一般無二。赤將子輿一見，就說道：「這個不是麒麟是什麼！」那時麒麟正在叢林之中，伏著休息。旁邊觀看的百姓不知其數，它亦不恐不驚。看見帝堯等到了，它就慢慢的立起來，一隻叫的聲音的確是‘游聖’二字，一隻叫的聲音的確是‘歸昌’二字，彷彿歡迎帝堯的模樣。大家知道的確是麒麟了，齊向帝堯稱頌。後來百姓知道，尤其歡躍，大家三呼萬歲，聲震原野。但是帝堯仍是謙讓未遑，與群臣回平陽而去。自此之後，那一對麒麟就在東西南北四處郊藪之中來往游息，不再去了，這是後話不提。
有一次，帝堯又到王屋山訪尹壽。這日正是十一月朔日，尹壽向帝堯道：「帝來得正好，鄙人仰觀天象，今夜有一奇事，很於後世有影響。請帝夜間到對面山上，鄙人追陪，共同觀看，亦很有趣味的。」帝堯忙問：「何事？」尹壽道：「五星之精，今夜下降，不可不前往一看。」帝堯聽了不解，但亦不再問。到了晚間，帝堯和尹壽帶了侍衛，逕到對面山上。那時星斗滿天，山逕昏黑，咫尺不辨，侍衛等燒炬在前引導。帝堯正在壯年，尹壽亦老而彌健，曲曲登躋，毫不吃力。直到山巔，已是酉初光景，就在一塊大石上坐定。尹壽用手指著東方的一顆大星向帝堯說道：「這顆就是土星。從前野人遇到一個真仙，曾經在各星中遊行過的。據他說，這顆土星美麗無比，星的外面有光環三道，分內中外三層，每層的距離不過幾千尺。它的全徑約四十八萬里，它的體質極薄如紗，可以從外面望見裡面。走到土星上一看更稀奇了，但見那光環如長虹三道，橫亙天空，下垂天際。還有十個月亮，或上或下，終夜不絕，豈不是美麗之至嗎！」
說著，又指西南一顆大星向帝堯道：「這顆是木星，又名歲星。星的外面亦有環帶數條，不過多是灰色的，當中闊，兩頭狹。當中的顏色有時赭，有時白，形象位置常常在那裡變動，不知是何原故。它的外面有八個月亮，亦是或上或下，終夜不絕，非常美麗。」
又向南面指著一顆星向帝堯道：「這顆是火星，它的上面一切與我們地上無異，不過所有河川都是由人工開鑿而成，最小的川闊約四十五里，大的闊至一百八十里。最短的川長約七八百里，長的川在一萬里以上的很多。川的流行多經過湖泊，或則無數大川，統統會歸到一個大湖中去。它的星面上天氣比較我們地上為冷。一到冬初，各川各湖無不冰凍，直到春深方漸漸融解。據那真仙說，火星內所居的人，能力異常廣大，或者將來能夠設法，使我們地面上的人與他們通信或往來，都未可知呢。它有兩上月亮，比我們地面上多一個。」
又指著正西面一顆星向帝堯道：「這顆是金星。天明之前在東方，叫作啟明星；日落之後在西方，叫作長庚星；只有這個時候可見，其餘多在日間，若遇著日食的時候，亦可以見之。它亦有兩個月亮。」
又指著西北面一顆星道：「這顆是水星，最難得看見，只有冬天一二日中，太陽未出之先，或落山之後，可以見之。假使這一二日中適遇陰雨，就不能見。所以有些研究天文的人，一生一世見不到水星的都有。今日恰恰能夠遇到，真是難得之機會也。」
正說到此，忽聽見西方嗤的一聲，急回頭看時，只見一道光芒，彷彿一大火球，從金星中分出來，直向下界墜去。接著西南方又是嗤的一聲，一道光芒，一個火球，從木星中分出來，向下界墜去。接著西北方又是嗤的一聲，一道光芒、一個火球從水星中分出來，向下界墜去。過了些時，火星、土星中又同時嗤嗤兩聲，兩道光芒、兩個火球向下界墜去。
帝堯這時，看得非常奇異，便問尹壽道：「這種現象，是從來所罕見的。究竟主何災祥，請老師示知。」
尹壽道：「野人昨日已佔過一卦。這種現象與現世並無關係，與二千年之後大有關係。」帝堯道：「怎樣的關係？老師知道嗎？」尹壽道：「據卦象上看起來，土星之精墜下去，在谷城山下化為一塊黃石，二千年後化為一老人，以兵書教授一個俊傑之士作王者之師。後來這個俊傑之士大功告成，退而求仙，求訪老人於谷城山下，果然得到這塊黃石，就造起祠堂來歲時祭祀。又歷若干年，俊傑之士得道仙去，其家人葬其衣冠，並這塊黃石亦附葬在內。近旁居人常看見這個墳上黃氣上衝，高約數丈。又隔了若干年，這個墳為盜賊所發掘，不見俊傑之屍，並這塊黃石亦失所在，從此黃氣沒有了，這土星墜地之精才告結束。
木星之精，墜於荊山，化為一塊稀世的美玉，側面看起來其色碧，正面看起來其色白。有一個人得到了它，拿去獻給國君。國君以為是假的，刖去那人的一足，以正其欺君之罪。後來國君死了，新君即位，那人又拿這塊玉去貢獻，新君又說它是假的，又將那人的足刖去。後來新君死了，又換一個新君，那人再要去獻，又不敢去獻，抱了這塊玉在曠野之中哭了三日。給新君知道了，叫那人拿了玉去，剖開來果然是稀世之珍，於是才重賞那個獻玉之人。後來國君拿這塊玉，轉獻之於天子，天子就用它做成一個傳國的寶璽，世世相承，代代相傳。直到千年之後，有一個天子，被其臣下所逼，攜了這寶璽，登樓自焚，這木星墜地之精方才消散。
火星之精，墜於南海之中，化為一顆大珠，逕約尺餘，時時出現海上，光照數百裡，紅氣亙天。後世的人因將那個地方取名為珠池，或稱珠崖，它的氣候最長，可歷四五千而不衰，卦上竟看不到它的結果。
金星之精，墜於終南山圭峰之西，化為一塊白石，狀如美玉，時常有紫氣籠罩其上。三千年後，有一個天子要想雕塑一個神像，苦於沒有好材料。一日夜間，夢見一個神人向他說，教他掘取紫氣底下的這塊大石來做材料。天子醒了，依著夢中的話，飭人去掘，果然得到，就彫琢成一個二尺多高的神像，又彫琢了幾個高約六尺多的人像。隔了幾百年，這許多雕像，漸次毀壞，那金星墜地之精方才消滅。
水星之精，墜在西北一個柳谷之中，化為一塊黑石，廣一丈餘，高約三尺。二千五百年之後，漸有文采，但是還不甚分明。又過了多年，忽如雷震，聲聞數百裡。這塊黑石居然自己能立起來，化為一塊白石，上面有牛、馬、仙人等等形狀，又有玉環、玉玦和文字的形跡。大概那時，必定應著一個真主降生的祥瑞。但是究竟如何，卦上亦看不出。這五項，就是與後世有關係的事情了。」
帝堯道：「老師雖如此說，弟子終究有點疑心。何以不先不後，在這個時候，五星之精都會一齊下降呢？」尹壽道：「天上隕星，本來是常有的。一年之中，不知道有多多少少，但是與世界上或後世的關係甚微，而且大半隕在海洋及叢山之中，所以不大有人去注意它。這次五星之精，卻與後世很有關係。今日帝又適來，所以特地邀帝一看。帝盡可放心，於現在時世是一無關係的。」帝堯又問道：「適才老師說，曾經遇到遊行過星辰的人，和他談過。究竟星上是如何情形？弟子從前曾聽人說‘天上七日，世上千年’，這句話未知可信嗎？」
尹壽道：「這句話可信不可信不敢說。不過星辰上的日子和年分，亦是長短不同。據鄙人所聞，大約水星上面的日子比地面上長一點，它以十二個時辰零為一日，至於它的年分，卻比地面上短得多了。現在帝所新測准的年分，是三百六十六日為一年，水星上的一年，卻只有八十八日，豈不是短得多嗎！
金星上面的一日，只有十一個半時辰多一點，比地面上為短。它的一年，只有二百十餘日，亦比地球上短。至於火星的一日，比地面上稍為長一點。它的一年，有七百八十日，比地面上長一倍了。至於木星，日子極短，只有五個時辰光景便是一日，但是它的年分很長，約有我們地面上十二年，方才是它的一年。至於土星上的一日，亦不過五個時辰多一點，但是它的年分更長，要地面上二十九年光景才算它一年，豈不是長極嗎！此外還有許多星，它們的一年等於地面上八十四年，等於地面上一百六十四年，等於地面上三百多年的，統統都有。當初亦曾經聽那個真仙說過，所謂天上七日世上千年的話，或者是以一年通計，或者的確有這樣一個境界，卻不敢妄對了。」二人一路說，一路下山。過了幾日，帝堯又歸平陽而去。
光陰荏苒，這一年已是帝堯在位十一年的冬天了。帝堯一日忽想起，自從五年東巡之後，還沒有出巡過，依照天的大數，十二年為一週。天子上法天象，以後應該每到十二年，巡守一次才是。從前巡守的是東方，此刻聽說平安無事，尚可以不去。只有南方，地濕天熱，民性狡詐，自從三苗在那裡立國之後，聽說暴虐無道得很，萬不可以不去看看，以便勸導懲罰。想到此處，主意決定，次日視朝，遂向群臣說知。司衡羿首先說道：「帝駕南巡，老臣極端贊成。要知道南方自從獾兜、三苗父子盤據以來，肆行暴虐，實行他賊民、蠱民、愚民的種種方法，百姓真是困苦極了。帝這回跑去，正可以給他們一個警戒。不過老臣之意，以為應該帶了幾千兵去，一則可以使他們震攝，二則倘使他們竟敢不聽號令，就可以乘此剪滅了他，省得將來再勞師動眾。」帝堯搖搖頭道：「帶了兵去巡守，太駭人聽聞了！德不足以服人，憑仗武力，自己想想亦未免慚愧。而且反使諸侯懷疑，亦覺不妥。」羿道：「帝切不可大意！當初先帝南巡的時候，老臣亦是苦勸帶兵的，後來因為熊泉地方的亂事，先帝以民命為重，半路上遣老臣前去討伐，未能扈從，以致為房吳二逆所困，幾遭不測。先帝愛女，因此失身於盤瓠。前車不遠，這是帝所知道的。況且現在這三苗，雄據南方，久有不臣之志，豈可輕身冒險！古人說：‘千金之子，坐不垂堂。’何況是天下之主！還請慎重為是。」說罷稽首。
當下群臣聽了司衡之言，知道的確是個實事，大家都贊成帶兵。帝堯才問羿道：「那麼帶多少兵呢？」司衡羿道：「帶五千兵去。」帝堯道：「太多，太多！」羿道：「至少三千人。」帝堯道：「還太多。勞民傷財，朕是不忍的。」羿道：「三千人不能再少了。老臣知道，南方之民欺善而畏威，若有兵威震懾，就使有姦謀異志，亦不敢動，此所謂‘兵法攻心’。倘若兵帶得少了，雖則亦可不受危險，然而焦頭爛額，何苦來！」帝堯見他如此說，方才答應。和仲道：「據臣愚見，王者之道，固然應該耀德不觀兵，但是兵戎究竟是國家要政之一。自前數年田獵講武之後，久已不治兵了。雖則司衡平時訓練極勤，士氣極盛，但是沒有烈烈轟轟的舉動，外面看起來是看不出的。既然看不出，他們難免有輕視朝廷之心。可否於明年正月間，明令治兵一次，比較技藝，簡閱車馬，庶幾使四方諸侯知道朝廷軍容之盛，士馬之精，自然有所畏而不敢發生異心。就使那三苗之國，難保沒有姦細在這裡。窺探虛實，亦可以使他知所驚懼。古人兵法，有所謂‘先聲而後實’者，就是這個方法。未知帝意何如？」帝堯道：「這策可行。本來治兵是國家應有之事，並不算什麼。」
於是決定日期，在明歲正月下旬舉行，一切由司衡羿和逢蒙去預備。到了那時，各種都已預備好了。選一塊平原曠野之地，在最高處造了一座校閱臺，請帝堯和各大臣居處。第一、二、三日，檢閱車馬。共有車一萬餘乘，馬四萬餘匹，車皆堅致完整，馬皆高大肥壯。第四、五日檢閱武器。刀、矛、戈、戟、弓、箭之屬，不可勝計，大約可分配數十萬人之用。十餘年來司衡羿苦心經營，修整添備。這個成績，亦真可觀了。第六、七日考查陣法。原來古時陣法，起於黃帝時候的風後。他著有《握奇經》一書，雖則寥寥數百字，但是後世兵家都崇奉他。所以當日所佈的陣法，亦不外乎天、地、風、雲，龍、虎、鳥、蛇四正四奇這幾種。不過教練得非常純熟，步伐整齊，進退坐作，一絲不亂，而且變化錯綜得非常神妙，如此而已。第八、九、十日，比較射箭，亦是個個精熟，箭箭中的。大家無不稱讚司衡的功績。逢蒙在旁聽了，心中著實難過，暗想：「這種全是我的勞績，現在統統歸功於羿，給我平日教練的功績，一概抹煞，未免可惡。正應了孔壬那日的話，羿一日不死，我一日不得出頭了。」想到此處，悶悶不樂。
且說治兵之事，至此正要結束，只見羲叔向帝堯提議道：「臣等向來聽說，司衡和逢蒙的射法都是千秋絕技，但從來未見他們射過，現在趁此較射的時候，可否請帝命他師徒二人比校一回，以盡餘興，臣等亦可以增廣眼界。」大眾聽了，無不贊成。於是羿和逢蒙，各攜弓箭，來到廣場中，比起射來。第一次比遠。在五百步之外，立一箭垛，垛上畫一鵠鳥，鳥的兩眼用紅色塗著，以射中兩目者為勝。羿連射三箭，都穿過鵠眼，細看只有一孔，並無第二個。逢蒙連射三箭，也是如此。眾人無不喝采。第二次比力。拿了十塊銅板，都是厚約一寸，放在五十步遠的地方，羿一箭過去，十塊銅板一齊穿通。逢蒙亦是如此。眾人看了，無不昨舌。第三次比巧。相去百步之遠，立一根方木。木上放一個雞卵，卵上又放一塊細石，羿一箭過去，小石不知何往，但是雞卵絲毫未動。逢蒙一箭，也是如此。眾人看了，佩服之極，擁著他師徒二人，稱頌不置，把個逢蒙樂得來口都合不攏。忽然看見遠遠來了一群人字式的鴻雁。逢蒙立取出三支箭來，指著鴻雁，向眾人說道：「我要射左邊一行第一、二、三隻的頭。」說著，那三支箭如連珠一般的上去，那三隻鴻雁，一隻只連翩掉下來。早有兵士飛跑過去，拿來一看，果然都中在頭部。大家無不讚美逢蒙的射法，以為獨一無二。原來逢蒙這種射法，不是羿所傳授，是得之於從前的師傅甘蠅，後來又苦心研練，才能有此，就叫作連珠箭。今朝有意賣弄，以博眾人稱讚。那知老將羿見了，頓覺技痒不禁，起來說道：「果然是好射，可謂青出於藍了。老夫亦來射射，如射不著，請諸位不要見笑。」眾人看那鴻雁時，已與從前大大不同了。從前是整齊的，現在失了三隻，驚恐之餘，東逃西竄，無復隊伍，而且那飛行亦較從前為速。只見老將也搭著三箭，一齊向
上射去，一東，—一西，一南，同時併發，三隻鴻雁亦同時掉下來。兵士跑去取來，亦都是中在頭部。
眾人喝采之聲，恍如春雷一般，都說道：「究竟是老將，手段更是高妙。」這一句，直把逢蒙慚愧得無地縫可鑽，恨不得立刻將羿殺死：「因為他有意勝過我，要壓我的頭；又恨他秘密藏著他的本領，不肯盡傳授我。」正在忿恨的時候，老將羿是天性爽直的人，以為這種比較，不過玩玩的事情，絲毫不曾介意；便是眾人，亦不曾留心，只有帝堯，看見逢蒙的面色，已經有幾分覺察了，忙用好話，將逢蒙著實稱讚了一回，隨即論功行賞。逢蒙平日教練之功，賞賜亦特別優渥。那治兵之事，就算結束了。（未完待續）
