晚餐之後，帝堯君臣閑談，又談起日間所見文身的島民。老將羿道：「一個人歡喜美觀，亦是常情，但是刻畫肌膚，受盡痛苦，以求美觀，殊出情理之外。」羲叔道：「世間這種不合情理之事，多得很呢！某聽見有一處地方的人，將女子的兩足從小就用布帛纏起來，使它尖而且小，不過三寸光景，走起路來裊裊婷婷，以為美觀。但是這些女子，從此都是弱不禁風成為廢物。而且纏的時候須將足骨折斷成為弓形，非常痛苦。然而那些做父母的並非沒有愛女之心，終究不肯不下這個辣手。雖則看見他的愛女宛轉呼號，仍有所不顧，而且越是愛女心切，越想纏得它小，以求美觀，豈非怪事嗎！還有一處，他的風俗以匾頭為美。子女生出，就用重的物件，壓在她頭上，年齡漸大，壓的物件亦漸漸加重，所以到得大了，那張臉竟如‘西’字，豈非奇怪嗎！還有一處，風俗以長頸為美觀。子女一生落地，就用一個箍兒束在他頸上。年齡越大，箍兒亦逐漸加長。因此她們的脖頸竟有長到一二尺的，以為美觀，豈非亦是怪事嗎！還有一處，以腰細為美觀。
所有女子，從小都用細帶，緊束她的腰部。長大之後，前面兩個乳峰突出，後面兩個臂部聳起，以為美觀。腰最細的女人，周圍不足一尺，彷彿蜜蜂、螞蟻，豈不是亦是奇怪嗎！平心想起來，文身固然沒有什麼美觀，就是小足細腰，亦有什麼美觀呢？至於匾頭、長頸，不但不能說美，並且覺得可醜。然而他們竟不惜犧牲其子女，孜孜然而為之，反以為天下之至美者無過於是。這個真不可解之事了。」
帝堯道：「大概人的性情，最怕是狃於習慣，一成習慣之後，再沒有什麼好、醜、善、惡之分。大家如此的，就是好而善；大家不如此的，就是醜而惡。好、醜、善、惡，以習慣而分，極不容易改變。朕看起來，這種文身之風俗，再過五千年，恐怕還不能革除淨盡，亦是一定之理呢。」
赤將子輿聽了，哈哈笑道：「野蠻人的玩意兒，多得很呢！不必一定是為美觀，亦不必一定是為厭勝。野人有一年，跑到西方去玩玩，看見有一處地方，他們的幼女到了十歲左右，必定要請一種師巫之類，用手指損壞她的處女膜，這是什麼玩意兒呢！還有一處地方，他們的幼童，到了十歲左右，必定將他生殖器頭上的包皮，割去少許，這又是什麼玩意兒呢！」羲叔道：「破處女膜這個習慣，某想不出他的理由，至於割去生殖器頭上的包皮，不能說他全無意識。因為照生理上講起來，有些男子包皮口小，裹得太緊，生殖器的前端不能脫穎而出，因此往往發生兩種弊玻一種是包皮裡面，易於藏匿不潔，或貽害於生育及女子。一種是包皮不脫之人，極容易沾染肺玻在幼小時割去少許，使他到發育的時候，生殖器前端一定能夠脫穎而出，亦是防患於未然的意思呢。」帝堯聽他們的談話，雖則仍是研究風俗及學理，但已漸趨穢褻，遂用話隔開他們，問羲叔道：「汝在南方多年，知道他們的文身是用什麼東西刺的？」羲叔道：「用針尖蘸了墨水刺的。刺了之後，血和墨水混合，終身不會消滅了。初刺的時候，痛苦非常，遠望過去，彷彿裹了一塊粉紫色的手巾一般。所以無論怎樣強壯的人，決不能一日刺畢，少而一年以上，多則三四年亦有。大約他們看得這種文身，是極重要的典禮，無論男女到得成童的時候就要刺了。刺花紋的人，叫作雕文之人，是一種專門行業，有高手，有低手。高手能知道人的災害避忌，創造種種式樣的花紋，以為厭勝，而且能減少針刺的痛苦，他的身價亦特別高。低手不過依樣葫蘆而已。刺完之後，才算得是一個成人，彷彿和中國男子的二十而冠，女子的十五而笄一般，亦算是他們的禮節了。」帝堯聽了，嘆息一會，說道：「天下之大，萬民之眾，風俗習慣，竟有這許多的不同。可見一道同風，移風易俗，真是極不容易之事呢。」
次日，帝堯等渡過北江，一路南行又過了中江，路上所見的一切人民，情形都與以前無異。一日，剛剛到南江邊，只見對面一座大島上，兩個山峰都籠罩著一陣赤雲，如煙如火。但細看起來，又似乎不是雲，一陣一陣都從下面上騰，彷彿和火煙一般。
大眾看了不解，忙找了土人來問。土人道：「這座山叫作浮玉之山，從前並沒有什麼赤雲的，自從聖天子即位的那年起，才冒出這一種赤雲來，終年不斷，非常之好看。後來有人前往調查，才知道它的山下有一個深穴，穴中的水色其赤若火，那水蒸氣上騰，就變成赤雲了。（說到此處，在下又有一種理想。原來天目山上，東西各有一個大池，如人之目，後人所以取名叫作天目，按照地理學上講起來，山上有湖泊的，大半是火山噴火口的遺蹟。那麼這兩座天目山，在古時當然是個活火山。帝堯的時候，有這種現象，或者那時正在噴發，因為古代的人不知道有這種原理，以為是應著帝堯火德之運，作為祥瑞，因而有此傳說，亦未可知。還有一層，山名浮玉，可見四面有水，而且必不甚高峻。當時長江之南江，系從天目、黃山兩大山脈之間流出，照現在地勢看起來，決無可能之理。但是南江故道，在歷史上歷歷可考。因此足見天目山，在當時不過為長江之一島，且不甚高，後來因為它是火山的原故，土地不絕的升高，所以山勢大變。南江故道，既然逐漸涸絕隔斷，而浙西一帶土地亦逐漸高出水面，那浮玉山，亦漸變為現在崔嵬突兀的天目山。這都是在下的理想，究竟是不是，須待博雅君子的教正了。閒話不提。）
且說帝堯君臣，聽了那土人一番話，大家亦莫名其妙。雇好了船隻，正要渡江，只見前面江中，一隻小船載著三四個人，開到岸邊。帝堯覺得裡面一個瘦瘦的人非常面善，因為他是穿衣著屐的中原人，不是斷發裸體的島夷，所以特別注意，不知在何處曾經見過的。正在想時，早有一個侍衛走來，向帝堯說道：「這個人，就是那年在藐姑射山遇著的那個人呢。」帝堯一聽，恍然大悟，知道就是許由了。正是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。當下看他上岸之後，就迎上前去向他施禮，說道：「許先生，難得在此地相遇，真是天緣！」許由出其不意，還要想推托，不肯承認。羲叔上前說道：「主上為尋訪先生的原故，由箕山到沛澤又到這裡，還想渡江而南。一片至誠之心，亦可謂無以復加。先生若推托，未免絕人已甚，使千古好賢之君主失望了。」許由聽到此句，方才向帝堯拱手答禮道：「承聖駕屢次枉訪，鄙人自問一無才德，只好逃遁，不敢相見。現在又承千里相訪，尤覺不安之至。」帝堯剛要答言，老將羿道：「此處非聚談之地，就請許先生到船中坐坐吧。」
當下不由分說，就擁著帝堯、許由到雇定的大船中坐定，帝堯就和許由傾談起來。起初都是些虛套泛話，後來許由要想觀察帝堯的志趣，便問道：「帝此刻已經貴為天子，坐在華堂之上面，向著兩個魏闕，享受人君的榮耀，自問生平，於志願亦可謂得償了。」帝堯道：「不是如此。余坐在華堂之上，覺得森然而松生於棟。余立於欞扉之內，覺得森然而雲生於牖。雖面雙闕，無異乎崔嵬之冠蓬萊。雖背墉郭，無異乎回巒之縈崑崙。余安知其所以安榮哉？」許由聽了這活，知道帝堯志趣不凡，的確是個聖主，亦傾心的陳述。兩個人足足談了大半日，方才停歇。帝堯佩服之極，因此就拜許由為師，在船中留宿兩日。許由告辭，帝堯尚要再留。許由道：「聖上自須南巡，鄙人亦有俗事待理，且待將來到冀州再見吧。」於是訂了後期，許由上岸，仍舊徒步芒鞋飄然而去。當下羲叔就向帝堯道：「如今虎林山可以不去了，一徑到三苗國去吧。」帝堯道：「是。」赤將子輿道：「前面離黟山不遠。這座黟山，是當初黃帝與群臣在此修煉成仙的地方。便是野人，亦曾在此隨侍多年。那山上仙草靈藥隨地皆是，並且有生汞可以煉丹，有玉漿可以解渴，真是一個仙靈之府。野人自從攀龍不成之後，隱居匿跡時常到此來居住，多則十餘年，少則六七年，所有百草花丸，大半在此山上採制的。現在帝既到此，不可不瞻仰瞻仰祖宗的遺蹟，而且可以擴一擴眼界。」帝堯聽了，亦以為然，隨即渡過南江，一徑向黟山而來。
到了山下，山路愈走愈仄，帝堯君臣多舍了車子，徒步而上。赤將子輿是熟游之地，一路走一路指點。大約黟山大小山峰不可勝計，最大的有三十六個，內中一個天都峰，尤為高峻，從下面望上去，高約四千仞光景。眾人跟著赤將子輿，都向此方而行。須臾之間，忽聞砰訇之聲，遠望前面，只見山頂一道瀑布，層折而下，大小共總有九疊，上如銀漢接天，下如渴龍赴海，真正可說是天下之奇觀。到了一處，有一塊大石，大家就在石上休息，賞玩那瀑布的奇景。遠遠望見四面的山容，半陰半暗，雲霧都從腳下而出，如絮如綿，氤氳不已，方才知道此身已經走人云中了。赤將子輿道：「天將下雨，此地不可久留，上面有房屋，可以棲宿。」
大眾聽了，急急上行，果見有房屋不少，原來是黃帝那時所留下的。雖則年歲已久，但是常常有人修茸，所以並不頹敗，現在還有幾個百姓居住在裡面。帝堯到房屋居中的這一間一看，只見當中還供著黃帝騎龍升天的一個遺像，慌忙率同群臣行禮。赤將子輿道：「從山下到山頂，非走三五日不能到。所以，當初軒轅帝在此修道之時，特地預備這許多房屋，以便上下的時候可以住宿，上面還有好幾處呢。」到得次日，天果下雨，不能上行。向外面一望，滿山雲霧，迷漫四野，所有山峰一個都不能看見。但見雲中瀑布，高下錯落，或長竟數丈，或短不盈尺，如銀潮雪海，駭目驚心，不可逼視。次日天仍下雨，接續數日，不能行路。帝堯與群臣，除出觀望山景之外，不過相聚閑談。一日晚間，天已放晴，君臣數人偶然談到黃帝到此山來修煉的歷史。赤將子輿道：「當初黃帝，雖有志於仙道，但是未得其訣。後來聽人說有一個廣成子，住在崆峒山上，是個真正的神仙，黃帝於是親自去訪問他，他將至道之精告訴了黃帝。黃帝恍然大悟，以後漸漸的修煉，才得道成仙。
當時黃帝又有兩個臣子，一個叫容成子，一個叫浮丘子。
容成子是專門用內功的，他所講究的是胎息之法。浮丘子從前住在荊州南部衡山之北，後來跑到彭蠡湖南面一座華林山上修煉了多年，後來又跑到南海海瀕去苦心修煉，方才成功。他做黃帝臣子的時候，早已得道了。他是專門用外功的，所講究的是煉丹之法。容成子做黃帝的臣子，其時在先，所以胎息之法，黃帝已經學習純熟。浮丘子做黃帝的臣子，其時在後，他的功夫黃帝還未了了。一日黃帝問他道：‘朕知汝是個神仙中人，深明求神仙的方法。現在朕想超過溟海、渤海，遊玩蓬萊山，舍棄了妻子，跑到那邊去，汝看應該用什麼方法？’浮丘子道：‘第一要能夠選擇聖賢做師傅，那麼他的所學必定精奧。第二要能夠選擇名勝之地棲息在那邊，那麼他的所學必定容易成功。現在帝要成仙，必須先煉金丹；要煉金丹，必須選一塊山秀水正的地方，那麼所煉的丹藥才能靈驗。依臣看起來，天下名山只有黟山最為相宜。一則地據四方之中，雲凝碧落，氣冠諸山，天上群仙時常在那裡遊玩的，可以相見。二則山中靈泉奇藥，四時皆春，若能夠齋心潔己，晏安在那裡，那麼萬病皆除，千祥俱集，必定能夠登仙了。’黃帝聽了這話，立刻叫大臣風後輔佐了太子，代理政事，自己就同了浮丘子、容成子兩個來到此山，專心修煉。這就是黃帝來到此山的原因子。」
老將羿在旁問道：「怎樣叫作胎息法？」赤將子輿道：「胎息這兩個字，就是不用口鼻呼吸，如人在胞胎中的時候一樣，所以叫作胎息。」老將羿道：「不用口鼻呼吸，用什麼呼吸呢？」赤將子輿道：「不是用別種機官替代呼吸，實在是不呼吸。」大眾聽了這話，都非常詫異，便問道：「不呼吸，豈不要窒死嗎？」赤將子輿道：「這是很不容易的。所以第一要師傅傳授，第二要煉習功深，不是自己所能夠蠻做，亦不是一時半刻就能做到。」
老將羿道：「先生練習過嗎？」赤將子輿道：「野人略略知道一點。大約初學起的時候，先從鼻管中吸入清氣，到肺裡藏閉起來，不使它呼出，然後在心中暗暗的數著一二三四五的數目，一直數去，數到一百二十，才從口中將那藏閉之氣緩緩的呼出來。在那吸進去的時候與那呼出來的時候，都不許自己耳朵中聽見有出入之聲，總要使它入多出少。最好用一片鴻毛，放在鼻口之間，呼出氣來，鴻毛不動，才算合法。吸進去也是如此，又漸漸增加數的數目，從一百二十可以增加到一千。增加到一千，那麼就有許多時候可以不呼吸，豈不是和不呼吸一樣嗎！能夠如此，可以返老還童，長生不死了。這個就是胎息方法的大略。但是還有一個條件，胎息的時候，要在生氣之時，勿在死氣之時。從子時到巳時，叫作生氣；從午時到亥時，叫作死氣。死氣的時候，學胎息亦無益。所以，俗語有一句叫作‘仙人服六氣’，所謂六氣者，並不是有六種氣可服，不過說有六個時辰的氣是可以服罷了。胎息這個方法，練習成功之後，不但可以卻病長生，而且還有許多用處。用了這股氣去吹水，水就為之逆流；用於這股氣去噓火，火就會得熄滅；用了這股氣去吹虎狼，虎狼就懾伏而不敢動；用了這股氣去噓蛇虺，蛇虺就蟠屈而不能去。假使有人為兵刃所傷，吹一口氣血能立止；假使有人為毒蟲所傷，就使沒有看見這個受傷人，只要將自己的手一吹，男的吹左手，女的吹右手，那麼受傷之人雖遠在一百里以外，亦能立刻痊癒，豈不是用處甚多嗎！」
眾人聽他說得如此神異，無不稀奇之極，很有人想立刻就學學看。老將羿剛想再問，這時晚膳已經陳列，大家才打斷言談，各自就餐。（未完待續）
