京城裡有個姓葉的人（人稱葉某），與易州人王四很要好。這年七月七日，是王四的六十歲生日。葉某騎著驢子前去祝壽。到房山縣時天已黑了。突然間有個高大漢子騎馬過來，問他去何處？葉某如實告訴了他。漢子聽後很高興，說：「王四是我表兄，我正要去祝壽，我倆何不一起走?」葉某大喜，就和他同行。
路上，葉某見這漢子，總是腳步輕輕地走在他背後。他多次讓他走前面，漢子嘴上答應，實際上還落在他後邊。葉某疑心碰上了強盜，所以常回頭探看。因為天黑，葉某辨不清漢子的面貌。正在此時，雷鳴電閃起來。藉著閃電，葉某見那漢子，把頭倒懸在馬肚下，雙腳騰空走路。響雷一個接一個地追著漢子轟打，漢子吐出陣陣黑氣，回擊雷擊，伸著一丈多長的舌頭，顏色紅得像硃砂。葉某又驚又怕，只因無可奈何，暫且忍著，急忙奔到王四家。
王四見了葉某、漢子，備酒招待。席間，葉某問王四，那漢子是他什麼親戚？王四說：「他（指那個漢子）是我表弟張某，住在城裡繩匠胡同，靠化煉銀子為生。」
這時葉某才稍稍放下心來。心想路上所見，或許是自己眼花的錯覺。
用完酒飯，葉某準備睡覺。由於心有餘悸，因此不肯與漢子同睡一屋。
可是，那漢子硬是要與葉某同住，葉某實在沒辦法，就找了個干粗活的僕人，作伴壯膽。
這一夜，葉某怎麼也睡不著，做伴的僕人倒床就睡熟了。三更時分，屋裡油燈忽地熄滅，漢子從床上起來，伸出紅紅的長舌頭，頓時通屋明亮。漢子直用鼻子在葉某床帳上嗅，口水流個不停，然後用雙手抓著僕人就吞嚼起來，啃剩的骨頭，散落滿地。
葉某向來信奉關帝神，見此情景，忙高喊：「伏魔大帝（指關公），你在哪裡?」這時隆隆地響起鐘鼓聲，關帝手執大刀，順梁而下，對準漢子劈頭一刀。漢子變作一隻蝴蝶，有車輪般大，張開雙翅，抵擋關帝的刀。經過片刻較量，聽得霹靂一聲，蝴蝶與關帝都不見了。
葉某被嚇昏在地，到中午還沒醒。王四進門救醒葉某，葉某告訴他昨夜所見的一切，發現地上淌流的血有幾斗之多。那個張某與僕人已不在床上。漢子騎的那匹馬卻仍在馬棚。王四趕忙派人到繩匠胡同，探察張某行蹤，看到張某正蹲在爐子邊化銀作業。張某講：「自己根本沒有上易州祝壽這回事。」
（據清代袁枚《子不語》）
