火車進入山區的場景。（圖片來源：自由時報）
一輛火車，在綠樹掩映的鐵路上飛奔。坐在車廂裡的海蒂，抱著一個小籐箱。塞巴斯蒂安靠車窗端坐在她旁邊。塞巴斯蒂安望著車外掠過的風景。火車進入了山區，他看到在山上行走的人們，感嘆道：「人們在這上面。那些山啊，真是太承重了」。
火車到站了。下了火車，塞巴斯蒂安帶著海蒂，向一輛拉客的四輪馬車走去，把東西放上馬車，又將海蒂抱上車，他對海蒂說：「能認識你很榮幸，可愛的小姐」。他拿起海蒂的小手，幽默地努起嘴湊到她手背上面，象徵性的親吻她的手。然後他對馬車伕說：「好好照顧這個孩子」。車伕回答：「我會的」。塞巴斯蒂安向他付了報酬後，馬車就上路了，塞巴斯蒂安摘下禮帽揮動著，他向海蒂喊：「再見！」，坐在馬車上逐漸遠去的海蒂，也不停地向他揮手。看見馬車遠去，塞巴斯蒂安連忙回身，提起他的手提箱跑上了返程的火車。
海蒂乘坐的馬車進了村鎮。路邊有正在玩耍的兒童，也有正在做活的大人。有人說：「那是海蒂！」馬車停下來，人們就圍了上來。有的說：「你好，海蒂！」有的翻看她帶來的東西，一個婦女說:「好酷，看這雙鞋！」皮特從後面跑過來喊道：「海蒂！」海蒂也叫他「皮特！」。海蒂下了車，提著籐箱就跟著皮特跑。皮特說：「聽說你是在宮殿裡」。海蒂糾正說：「那不是宮殿」。皮特手指著籐箱問：「這裡面都是什麼？」海蒂說：「等著看吧」。到了皮特家。海蒂打開小籐箱，看到裡面的小麵包，皮特就伸手去拿，海蒂打了他的手一下，皮特把手縮回去了，海蒂說:「這些是給奶奶的，軟軟的麵包」。奶奶說：「你回來了真好，海蒂」。海蒂又從籐箱裡面拿出一串香腸遞給皮特，她說：「給你的，大香腸」。皮特說：「謝謝」。
展現在觀眾眼前的是藍天、青山、綠野、草地上鮮艷的野花。在山花爛漫的綠草叢中，海蒂跑著脫下了外面的長裙，向著爺爺的小屋跑去。
鏡頭又對準了在雪山下、冷杉、松樹叢生的綠林旁，芳草萋萋的環境中的爺爺的小屋，一個高高的梯子靠在牆上，屋頂上還煙霧渺渺。爺爺正準備幹活，只見他手裡拿著斧頭，抱著一塊木板條，爬上梯子，大概是要修補房屋。他聽到遠處有「爺爺！」的喊聲，他從梯子上扭頭一看，看見了向他跑過來的海蒂，他驚喜的在梯子上丟下木板和斧頭，忙從梯子上下來。這時海蒂已經抱著她的衣服跑到爺爺跟前。爺爺把她抱起來又放下，兩個人久別重逢，笑地開心極了。爺爺又跪在地上抱著海蒂親了又親。
早晨，海蒂從小屋裡出來，就直奔爺爺，然後又返回來喝奶。又跑到山坡水槽邊喝泉水。看到皮特趕著羊群走上山來，她又去爺爺的羊圈，開開門放出山羊，她向山羊問候：「早上好！小天鵝、小熊」。然後她喊道：「皮特，我來了！」
山上下雨了。在山崖旁邊，在一棵蒼老的松樹旁，皮特和海蒂在自己臨時搭起的雨篷下避雨。羊群還在旁邊。在遮雨篷下，到吃午餐時，皮特伸手到海蒂抱著的裝有食物的手袋，海蒂說：「不行」。然後，海蒂分給他食物，說：「吶，這是你的一半」。皮特說：「謝謝」。
在陽光明媚的山坡上，羊群在吃草，海蒂和皮特仰面朝天躺在山坡上，兩個孩子都合著眼睛，享受著沐浴他們的陽光的溫暖。在他們身邊是盛開的白頭翁和綠油油的嫩草，遠處是綠色的丘陵，再往後是青色的高山和藍天白雲。
在爺爺的小屋裡，在篝火照耀下，爺爺拿著一大塊起司，海蒂拿著一塊麵包片，她用麵包片接著爺爺用刀刮下來的起司片，在火上一烤，起司就融化了，海蒂大口地吃著熱乳酪麵包，很香很開心。
鏡頭下是山坡下爺爺的小屋。由石灰頁岩板鋪蓋的屋頂，上面的煙囪正冒著炊煙，屋後面是綠杉樹林。
鏡頭又切換為雲霧籠罩的高山。
鏡頭下是大雪覆蓋的山景。表明冬天來臨。
雪花飛舞，爺爺背著一個背架，上面駝的是他和海蒂的鋪蓋卷和衣物提包，他一手拄著枴杖，一隻手拉著海蒂。海蒂牽著爺爺的兩頭山羊。這一老一小走進被雪覆蓋的村子。
屏幕上出現海蒂寫給克勞拉信的內容字幕：「親愛的克勞拉，村子裡下了好大的雪，到處都是亮白的」。
他們走到一棟小屋前，爺爺用斧頭撬開被冰封的門閂（shuan），海蒂把羊牽進屋。
屏幕又現出海蒂給克勞拉信的內容字幕：「我們搬進了村子裡，我也可以去上學了」。
鏡頭轉向課堂。屏幕的字幕是「學校裡男生坐一邊，女生坐另一邊，新老師比我們的老師嚴歷多了。有時還體罰學生」。鏡頭下是教師在打皮特手板，揪耳朵。字幕「可憐的皮特，總是被懲罰，因為他總是遲到」。
教師在向學生提問:「現在告訴我，你們長大想成為什麼樣的人？」皮特站起來回答：「牧羊人」。引起鬨堂大笑。一個帶披肩的女孩站起來回答：「農民」。教師用教鞭指著黑板上寫的「農民」單詞。又一個男孩站起來回答：「鐵匠，跟我父親一樣」。教師又用教鞭指指黑板上的「鐵匠」單詞。教師又用教鞭指著海蒂，海蒂站起來說：「我想寫故事」。全班孩子又哄堂大笑。老師說：「安靜！」海蒂坐下。
燭光下，爺爺在看著兩個孩子學習。海蒂指著書問：「這個字母是什麼？」皮特不確定的答：「A？」海蒂糾正說：「這是字母D」。
屏幕出現海蒂給克勞拉信的有關內容的字幕：「幾乎每天放學後，我都教皮特讀書」。
海蒂說：「皮特，這是你昨天學過的」。皮特說：「但還是沒什麼用」。他站起來把書甩到了地上，走了。（待續）
註釋：
白頭翁，一種生長在向陽山坡的毛茛科白頭翁屬草本植物，又名羊鬍子花。寬卵形葉三裂，花葶直立有柔毛，4-5月開紫色花，白頭翁花很鮮艷美麗。結瘦果，瘦果相聚，形似白髮，故名白頭翁。其根可入藥，具有清熱解毒功效。
