【看中國2013年12月31日訊】巴菲特對黃金髮表了很多觀點，說「就算跌到800美金/盎司我也不買」。巴菲特為什麼這麼說？我們先做個換算，據估計，全世界的黃金大概有17萬噸，可以做成一個21立方米的金塊。如果用每盎司1750美金做計算，那這個立方體的金塊可以換算成9.6萬億美金。
那巴菲特是怎麼說的？他曾經在致股東信裡說，這個9.6萬億美金可以買全美國所有的農地，再加上16個埃克森美孚；然後呢，你還會剩下1萬億美金，可以做週轉資金。
按照巴菲特的說法，美國的農地也好，16個埃克森美孚也好，它們是可以在短期內創造回報的，而且可以創造一個永續經營的回報。就是說，只要你肯種地，你肯工作，而且公司開門營業，那它就可以不斷創造價值，所投入的資金就會不斷得到回報。
黃金可不可以呢？黃金在過去幾十年裡，既有創造19倍高回報的時候，也有一賠輸掉7成成本的時候,所以對於巴菲特來講，投資黃金的風險比較大，且回報率又不怎麼高，所以不值得購買。
相反，巴菲特認為最可靠的投資還是買股票，比如說他看中了可口可樂、通用電氣等，而這些公司確實可以創造一個永續經營的回報。
巴菲特一直質疑黃金的另一個原因是，如果你手裡拿著黃金，到最後你想用它換東西的話，只能先把黃金換成貨幣，你不能拿著金條去買衣服、買食品吧？就這一點來講，也是有風險的。
我給各位舉個例子，20世紀70年代，有很多越南人去了美國，他們去的時候帶了很多黃金，想要在那邊賣掉，但是根本沒人買。為什麼？因為那個時候美國沒有一個地方是能夠讓你來交易黃金的。我們現在還可以從很多資料圖片、記錄片上看到，那個時期的越南人在美國大街上擺攤賣金條。
巴菲特還有一個特別有意思的言論，他對於這個21立方米的金塊做出了這樣的評價：他說這個金塊唯一能做的事情，就是當你閑來無事的時候，去愛撫這個金塊。
另外，巴菲特還提出過一個問題：「你為什麼會買黃金呢？」用他的話說，就是「博傻」，賭博加傻瓜。也就是你在買黃金的時候，認為還會有一個比你更傻的人，將來會出更高的價格向你買這種回報不穩定的投資。
這就好比是「擊鼓傳花」，傳到誰那，誰倒霉。而當這支花傳到2013年4月15日，就有人倒霉了，國際金價一天就跌了9.3%。
如果各位看完我以上的分析，還是想投資黃金的話，那我就再給出一個建議，其實我在2009年的時候也曾經說過，如果你實在想買黃金的話，不妨買100美元的黃金，再收好100美元，用美元和黃金做對沖。
關於對沖，過去一直也有很多人問我，他該不該買進美元，這個問題本身就是錯的。如果你要買進貨幣，一定要買兩種貨幣，來回倒騰才能賺到錢。
比如說前幾年，你如果只買進了美元，它漲你跟著它漲，它跌你也跟著它跌，根本無法避險。但是你如果是兩種貨幣一起買，或者是黃金和美元一起買，風險就可以避掉了。
一般情況下，有兩種比較好的組合，一個是黃金和美元，因為它們走勢相反，所以可以避險。另外一個是歐元和美元，因為通常是美元漲，歐元就跌。
還有一個不得不說的問題，對於「中國大媽」搶購黃金事件，我們不能斷定說這就是華爾街投行的陰謀，但這背後的策劃者肯定有投行的影子。我們很多人一直喜歡從投行發出的報告中尋找投資的機會，這基本是不靠譜的。
各位想想看，投行一般是怎麼掙錢的？我們透過一個例子看一下，花旗銀行在2011年的時候說，2012年的時候黃金價格會漲到2300美金/盎司，2013年會漲到3400美金/盎司。高盛在2012年3月份的時候說，黃金價格差不多可以漲到1840美金/盎司。
是不是有朋友聽了花旗和高盛的話，也覺得黃金好像非常有投資價值，是不是也有朋友進行了投資？還有，這次黃金暴跌的「始作俑者」美林在2013年4月12日狂拋黃金期貨空單之前，還在信誓旦旦地說「看好未來兩年的黃金市場，理由是美聯儲將QE3與就業目標捆綁」。結果就把我們的「中國大媽」套牢了。
看到投行的基本套路了嗎？這些投行在打算自己拋售前，會先透過各種渠道放出消息，看好將要拋售的投資產品，目的是為了給自己找買家、找下家，等市場開始跟進的時候，再果斷拋出。當然，投行很聰明，不會每次都用這樣的手段。如果總這樣，我們只要反向操作就好了。
所以，投行會不定期地給出正確的預報，就拿這次搶購黃金事件來講吧，高盛在4月10日就緊急給它的客戶發了提示簡訊，極度看空黃金，號召做空黃金。所以投行是把真真假假的消息混在一起的，讓你完全猜不透它們下一步要幹什麼。
筆者分析過這個問題，老百姓把錢存在銀行了，跑不過通脹；把錢放股市裡，基本都被套牢；把錢投入房地產，當然是最好的，但現在的房價高得離譜，有多少普通老百姓能做得起這樣的投資呢？
為了看得起病、上得起學、買得起房、養得起老，老百姓希望能把手裡那點錢拿去做點投資，最起碼能夠抗通脹、實現保值。但就是這麼一點希望，怎麼也那麼難以實現呢？
「中國大媽」瘋狂搶購黃金事件，一方面當然是中國大媽對信息的誤判，但這背後暴露出我們現在投資渠道的短缺，管理者不應該深刻反省一下嗎？
来源:BWCHINESE中文網
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